Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale Elfique de Lindon, à l’île royaume à couper le souffle de Númenor, et jusqu’aux confins les plus éloignés du monde, ces royaumes et personnages bâtiront des légendes qui continueront d’exister bien longtemps après leur mort.
Galadriel est préoccupée par des indices suggérant le retour d'un mal ancien. Arondir fait une troublante découverte. Elrond se voit proposer un nouveau projet intrigant. Nori enfreint la règle fondamentale de la communauté des Piévelus...
Galadriel trouve un nouvel allié ; Elrond est froidement reçu par un vieil ami ; Nori s'efforce d'aider un Étranger ; Arondir cherche des réponses tandis que Bronwyn prévient son peuple d'une menace...
Arondir se retrouve prisonnier. Galadriel et Halbrand explorent un royaume légendaire. Elendil se voit confier une nouvelle mission. Et Nori doit subir les conséquences de ses actes...
La foi de la Reine Régente Míriel est mise à l'épreuve ; Isildur se trouve à un carrefour ; Elrond découvre un secret ; Arondir reçoit un ultimatum ; Theo désobéit à Bronwyn.